1974年にミッチェルは、ポップとジャズを見事に融合させたアルバムを発表。 この作品は、アメリカで彼女にとって最大のヒット作となった。 同作は全米アルバムチャートで2位を記録しただけでなく、最終的にはダブル・プラチナにも認定されたのだ。